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中美贸易战可能对国内大宗乳品行业造成多大影响?

发布时间:2018-04-14 16:31:29.0   来源:乳业在线     有2067人浏览

中美贸易战正酣,双方都不断甩出手里的筹码,钢铁、铝、纺织品、坚果、猪肉、大豆等依次被摆上谈判桌,大家的声音一个比一个响,短期之内硝烟难平。

在此情况下,以制裁美国农产品为主的增加关税行动是有可能发生的。那么,根据目前中国的进口乳制品的现状来看,如果这个情况发生了,对行业的影响有多大,是否可以有方法规避或者减少潜在损失风险,是亟需重点解析的重要议题。

正常来讲,占总进口总量低于10%的品类,我们认为关税的变动不会对行业有明显影响;10%-30%之间,分类的关税变动会造成对行业的价格水平产生明显影响;而30%-50%之间,则会改变整个行业的格局;超过50%的,将会对行业产颠覆性的影响,会彻底改变行业发展路径。

一. 中国乳业相关重点分类年度进口中美国产品占比

1. 年度进口总量:

由此可见,如果来源于美国的乳制品关税大幅度提高,将对乳制品的影响较为明显;而对牧场业来说,饲草的关税价格大幅度变动,将会是影响生死存亡的行业大事件!

2. 对于乳制品的24个细分类来说,每个分类的情况又有所不同,具体分析如下:

(1)占比低于10%,基本关税变化不会造成明显影响的产品类别有17个类别:

(2)占比在10-30%之间,关税变化将会造成行业成本明显上升的类别有5个:

(3)占比超过50%,将会导致整个行业格局,产生大的变化,对相关企业生存攸关的分类有2个:

二.重点影响分类及可能导致的结果

按影响大小,依次分析:

1. 脱脂粉:主要产地为欧洲、大洋洲、美国,目前最新三地最新脱脂价格为(美元/吨):

美国价格较欧洲高,并且欧洲有着近35万吨的收储库存,加上目前正处于生产旺季,如果来源于美国的脱脂大幅度提升关税,则整体行业成本没有影响,只会导致部分使用美国脱脂的企业去更改配方。

2. 再制奶酪:

美国是全球最大的再制奶酪产地,但由于其配方的原因,在中国市场并不是主流,而且其价格相较具有关税优惠优势的澳洲产品和品牌优势的新西兰产品,并不广泛为行业接受,仅在部分大型连锁快餐行业有应用,以目前市场上应用最广的1公斤SOS再制芝士片为例,四地价格平均如下。

各地价格差距并不大,可以认为大洋洲和欧洲的产品将在美国产品关税提升后,将瓜分掉美国的市场份额。

3. 其他奶酪:

美国市场在该分类中最主要供应的为工业用切达奶酪,而目前全球市场供应该产品的主要为新西兰,澳洲和美国,各国目前报价相当,其中新西兰的价格略有优势,比美国产品低50-100美元每吨,而4500吨的总量,对于大洋洲来说,供应无忧,可能会由于转购买大洋洲产品,而使得GDT该产品拍卖价格有所提升,但总体不会影响很大。

4. 奶酪粉或者碎:

美国市场最主要出口到中国的为马苏碎产品,但在该领域目前最大的市场玩家为恒天然,而蜂拥而来的新玩家主要来自于欧洲,价格也较美国产品更有优势,如果美国产品关税大幅度调升,会逼迫企业改用新西兰或者欧洲产品,对行业成本反而会有部分削减。

5. 乳白蛋白:

目前主要来源于欧洲和美国、新西兰也有相当占比,南美比例较小。新西兰各厂家也一直大力推广自己的产品,但是由于奶酪主产地的欧洲和美国的公司的浓缩蛋白产品进入中国较早,占据了很多产品的配方。如果美国产品大幅度提升价格,那么具有全年关税优势的新西兰将成为最大的赢家。对行业来说,改配方是唯一的难点。

6. 乳清粉:

对于该产品的用家来说,美国产品质优价廉,而且多款产品都是市场的统计级别的存在。如果被大幅度的提升关税,将会导致饲料和幼儿奶粉生产企业的大幅度成本提升。如果确实无法接受这种结果,低端产品方面东欧和南美或许将可以部分取代美国产品的地位,而高端产品上欧洲是不二的选择。

7.乳糖:

美国产品在这个类别里的重要性无可替代,任何提高关税的动作都会导致该产品的用家的使用成本提升,没有任何国家能够取代该国,最值得警惕。万不得已情况下,欧洲是唯一的选择。

三. 结论

对乳品使用者来说,美国来源产品由于贸易战可能导致的关税提高会对行业成本产生一定的影响,但大部分分类可以有其他来源的替代品而成本提高有限。

只有乳糖和乳清粉的用家,如果不及早布局选择合适的潜在其他区域合作对象并提前完成备选配方,届时将面临艰难的局面。


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